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446 后浪传媒IPO,我不希望发行价太高

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    12月8日,大雪节气的第二天,港岛的天气也凉了下来,白天最高气温只有20度左右了。

    Louna还要一周时间出月子,孟澜和冯泉还要十来天时间。

    这一天,楚阳回了特区,因为后浪传媒要递交A股上市的申报材料了。

    作为后浪系最早创办的一家平台公司,后浪传媒已经创办近8年时间,其他的平台产品,等于都是从后浪传媒这个平台上孵化出来的。

    早在2010年,后浪传媒的现金流便快速转正了。

    2014年,后浪传媒的财务条件便满足了在A股上市的要求,其后不断有券商投行找上门来,游说后浪传媒IPO。

    但是后浪系一直压着,因为在移动互联领域的布局尚未完成。

    便宜购反而成了后浪系第一家上市的公司。

    如今,便宜购上市5个月了,股价一路稳健上涨,被海内外许多机构重仓买进,股价已经破了260港币,总市值近1.2万亿港币,折合1560多亿美金。

    便宜购已经是港股第二大市值,距离鹅厂控股的1.36万亿港币市值,只差了不到15%。

    便宜购在港股被各路机构资金热捧,有好几家国际顶级投行,都将便宜购的目标价看到350港币左右,也就是2000亿美金的总市值。

    华夏内地主流财经媒体,已经将后浪系视为国内最优秀,最具创新实力的互联网企业。

    9月份,章一明代表后浪系,在虹阳科博会互联网论坛上,首次提出了[元宇宙]概念,并且透露了后浪系在虹阳投资60多亿建设后浪研究院,未来五年将投入不低于1000亿,面向下一代互联网进行研发,打造全球第一家元宇宙公司。

    这条新闻出来之后,各种游资甚至在A股炒了一波元宇宙概念。

    便宜购在港股的成功,也让内地主流财经媒体,对A股IPO的审批制度开火。

    这十多年来,内地头部互联网企业全都在海外上市,连便宜购这样优秀的移动电商企业,也未能留在A股。

    一切,都是A股审批制下的IPO条件太苛刻,满足不了便宜购这类公司的融资需求。

    所以,无论是媒体还是大量投资者,都盼着后浪系业务模式最成熟的后浪传媒,能在A股IPO。

    实际上,去年特区交易所和魔都交易所都先后拜访过后浪传媒,表达了希望后浪传媒在A股上市的意愿。

    2015年,后浪传媒营收突破了450亿,净利润达到100亿出头。

    而2016年前三季度,后传媒营收已经过了450亿,全年将突破600亿,净利润将破150亿。

    从今年3月开始,后浪传媒便与内地一线券商中金和仲信建投签了合约,开始进入IPO筹备期。

    由中金和仲信建投联合保荐。

    楚阳前世对仲信证券印象不好,筛选保荐机构时,让秦春直接PASS掉了。

    牛逼哄哄的仲信证券,一度后浪传媒的决定非常懵逼。

    12月8日,是两家保荐机构与后浪传媒的最后一次沟通会,之后就要正式递交IPO申报材料了。

    接下来就是IPO辅导期了,最少也要三个月。

    然后,如果拿到IPO批文,就等着证监机构安排上市了。

    后浪传媒是一家高质量的互联网传媒企业,两家保荐机构对于拿到IPO批文没有任何怀疑,现在只涉及到IPO定价以及上市时间的问题。

    2015年股市暴跌,IPO又是一度暂停,今年恢复以后,新股上市也被控制着节奏。

    目前等待过会的公司,数量多达好几百家,又一次形成了所谓的IPO堰塞湖。

    此前,楚阳一直没过问后浪传媒筹备IPO的事,全是由控股公司首席财务官姜雪和财务总监黎娟带着团队在处理。

    今天的最后一次沟通会,实际上是一次总结汇报会,有些文件需要楚阳亲笔签字。

    因为他是后浪传媒实控人。

    两家保荐机构都极度重视后浪传媒这一单业务,如果后浪传媒在2017年成功上市,将是A股万众投资者期待的一大盛事。

    经过连续几年的资本公积金送转股本,后浪传媒的总股本已经扩张为86亿股。

    2016年,后浪传媒有望实现净利润150亿左右,即使按23倍PE发行15%股份,共计12.9亿新股,总股本98.9亿股,总市值将达到3500亿左右。

    募集资金将达450亿软妹币,比便宜购今年在港股IPO募集的资金规模少10%左右。

    楚阳是12月8日下午赶到特区后浪大厦的。

    上午,两家保荐机构与后浪传媒最后一次交换意见,确认了IPO申报材料准确无误。

    下午两点半,楚阳开始听取汇报。

    中金与仲信建投派出的两名保代,都有一人是承销保荐公司的副总,也真是极度重视后浪传媒这一单业务。

    中金的副总叫常春,仲信建投的副总叫杨知远,都是国内投行界知名人物。

    这次联合保荐以中金为首,中金占有6成份额。

    常春带着自信的笑容道:“楚总,后浪传媒的IPO申报材料,我和杨总,还有姜总、黎总他们几位,反复对照查看了三四遍,没有任何纰漏,可以递交了。”

    杨知远也道:“楚总,后浪传媒是一家非常优秀的互联网传媒企业,成长性非常好,财务数据也非常靓丽,有AI、大数据与云计算等创新技术的加持,资本市场也非常看好后浪传媒的发展前景。

    后浪传媒的互联网属性,IPO估价很有希望达到40倍甚至45倍,而且网上申购必然在千倍左右。

    我们预期,按45倍PE发行,每股发行价在68元左右,募资能达到870亿,将创下A股有史以来的最高募资纪录。

    如果按前几年的新股发行制度,锁定资金至少在7万亿以上。”

    没想到,楚阳听过之后,却轻轻皱起了眉头。

    楚阳下意识取了一根烟,旁边的何召莲赶紧摁燃打火机,为他点烟。

    楚阳抽了一口烟:

    “常总,杨总,看来你们两位对后浪传媒IPO的目的存在一些误解。

    从现金流与财务状况来说,后浪传媒实际上并不需要上市融资。

    后浪新闻这一块,我们做到了7.6亿用户,目前新用户增长速度已经趋缓,再过几年,等4G完全普及,可能做到10亿或11亿用户,基本都到顶了。

    后浪传媒上市募资,重点还是以应用宝的游戏分销业务为基础,发展游戏业务。

    此外,再以后浪娱乐这个平台为基础,发展娱乐经纪,以及影视音乐等娱乐方向的投资。

    未来几年的后浪传媒,大致就是这样一个业务骨架,后浪新闻保证现金流,挖掘游戏与娱乐两块业务的增长空间。

    更重要的是,后浪传媒的IPO,跟绝大多数公司不一样,我们上市不是为了圈钱,而是让国内投资者有机会分享后浪传媒的成长,享受到国内互联网发展的红利。

    所以,我们并不希望IPO定价过高,要给二级市场的投资者留一些空间。”

    常春和杨知远闻言,都有些愕然。

    还有嫌钱多的人?